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深圳长航滚装市场月报(2013年11月)
日期:2013-12-16 访问次数: 字号:[ ]

   编辑:阮思毅

    一、中国市场

    1.11月汽车产销情况

    2013年11月,汽车产销呈稳定增长,月度产销创新记录;其中:乘用车表现依旧好于商用车。继9月、10月产销比上年同期增速明显提高后,11月产销创有史以来月度产销最高记录,增速继续保持明显提高趋势。

  (1)11月汽车产销大幅上升

  11月,汽车生产213.43万辆,环比增长11.39%,同比增长21.17%;销售204.39万辆,环比增长5.75%,同比增长14.12%。其中:乘用车生产178.34万辆,环比增长12.04%,同比增长24.54%;销售169.63万辆,环比增长5.64%,同比增长16.08%。商用车生产35.09万辆,环比增长8.23%,同比增长6.54%;销售34.76万辆,环比增长6.32%,同比增长5.42%。

    2013年1~11月,汽车产销1998.93万辆和1986.01万辆,同比增长14.34%和13.53%。其中乘用车产销1630.29万辆和1615.18万辆,同比增长15.78%和15.10%;商用车产销368.64万辆和370.83万辆,同比增长8.37%和7.15%。

  (2)2013年11月乘用车产销增长明显

  2013年11月,与上月相比,交叉型乘用车销量略降,其它品种产销呈不同程度增长;与上年同期相比,交叉型乘用车产销继续呈快速下降趋势,其它品种依然保持稳定增长。

    11月,基本型乘用车(轿车)产销117.52万辆和112.77万辆,环比增长12.00%和6.49%,同比增长18.19%和9.19%;多功能乘用车(MPV)产销15.44万辆和14.06万辆,环比增长10.04%和3.88%,同比增长2.8倍和2.3倍;运动型多用途乘用车(SUV)产销31.66万辆和30.13万辆,环比增长14.67%和6.00%,同比增长76.64%和59.24%;交叉型乘用车产销13.72万辆和12.67万辆,产量环比增长8.83%,销量下降0.43%,同比下降36.99%和35.54%。

    2013年1~11月乘用车产销同比双双超过15%,乘用车产销同比增速分别比1~9月提高了2.05和1.08个百分点,比1~10月提高了1和0.11个百分点。与上年同期相比,轿车产销同比超过11%,SUV产销同比提高近50%,MPV产销双双超过150% ,交叉型下降。

     2013年1~11月,基本型乘用车(轿车)产销1093.41万辆和1083.33万辆,同比增长11.70%和11.15%;多功能乘用车(MPV)产销116.38万辆和114.41万辆,同比增长1.6倍和1.5倍;运动型多用途乘用车(SUV)产销270.41万辆和267.39万辆,同比增长50.17%和49.11%;交叉型乘用车产销150.09万辆和150.05万辆,同比下降26.36%和26.44%。

  (3)2013年11月商用车产销全面增长

    商用车的市场走势往往被誉为国家的经济晴雨表。在经历了一定震荡调整后,我国经济形势正在稳步回暖,商用车在近期的全面增长,也是对这一经济形势的如实反映。随着政府对于市场化经济的进一步强化,未来这一情况有可能向更好地情势发展。在商用车主要品种中,与上月相比,货车非完整车辆销量小幅下降,其它品种产销均呈一定增长,其中客车增速更快;与上年同期相比,货车和客车非完整车辆产销有所下降,其它品种增长不一,其中半挂牵引车增速依旧最为明显。

    2013年11月,客车产销4.65万辆和4.41万辆,环比增长20.74%和15.54%,同比增长16.83%和12.29%;货车产销22.27万辆和23.05万辆,环比增长4.20%和6.38%,同比下降4.60%和0.07%;半挂牵引车产销2.80万辆和2.62万辆,环比增长18.38%和8.01%,同比增长75.57%和70.43%;客车非完整车辆产销均为0.68万辆,环比增长5.91%和0.03%,同比下降4.56%和7.66%;货车非完整车辆产销4.69万辆和4万辆,产量环比增长11.91%,销量下降2.49%,同比增长41.85%和7.92%。

    2013年1~11月,客车产销42.91万辆和42.33万辆,同比增长11.17%和11.01%;货车产销249.50万辆和252.10万辆,同比增长5.25%和4.71%;半挂牵引车产销23.62万辆和23.35万辆,同比增长40.33%和34.62%;客车非完整车辆产销7.19万辆和7.32万辆,同比下降1.88%和2.33%;货车非完整车辆产销45.42万辆和45.73万辆,同比增长12.56%和8.00%。

   (4)中国品牌乘用车占有率下降 日系反超德系

    11月,中国品牌乘用车市场占有率环比和同比均呈一定下降。当月共销售68.64万辆,环比增长5.49%,同比增长7.49%,占乘用车销售总量的40.47%,占有率比上月下降0.05个百分点,比上年同期下降3.23个百分点。日系、德系、美系、韩系和法系乘用车分别销售32.54万辆、26.44万辆、21.47万辆、14.50万辆和5.38万辆,分别占乘用车销售总量的19.18%、15.59%、12.66%、8.55%和3.17%。与上月相比,日系品牌销量环比和同比呈较快增长,市场占有率超过德系品牌。

    11月,中国品牌轿车共销售32.54万辆,环比增长8.61%,同比增长0.60%,占轿车销售总量的28.85%,占有率比上月提升0.56个百分点,比上年同期下降2.46个百分点。日系、德系、美系、韩系和法系轿车分别销售23.47万辆、22.84万辆、17.84万辆、10.61万辆和4.84万辆,分别占轿车销售总量的20.81%、20.25%、15.82%、9.41%和4.29%。与上月相比,日系品牌占有率超过德系品牌。

    1-11月,中国品牌乘用车共销售646.21万辆,同比增长11.48%,占乘用车销售总量的40.01%,占有率较上年同期下降1.30个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售310.64万辆、258.10万辆、202.48万辆、143.18万辆和50.16万辆,分别占乘用车销售总量的19.23%、15.98%、12.54%、8.86%和3.11%。

    1-11月,中国品牌轿车共销售293.62万辆,同比增长8.55%,占轿车销售总量的27.10%,占有率比上年同期下降0.65个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系轿车分别销售269.07万辆、192.50万辆、172.77万辆、105.52万辆和45.45万辆,占轿车销售总量的24.84%、17.77%、15.95%、9.74%和4.20%。

    2.11月汽车进出口量情况

    据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据,11月汽车企业出口为8.77万辆,比上月下降2.09%,比上年同期下降4.4%。

  1-11月出口89.37万辆,比上年同期下降7.35%。其中乘用车出口54.86万辆,比上年同期下降9.63%;商用车出口34.51万辆,比上年同期下降3.5%。

  根据中汽协会整理的海关数据,1-10月,全国汽车商品累计进出口总额为1307.15亿美元,同比增长2.2%,同比年内首次呈现增长。其中:进口金额664.72亿美元,同比增长0.2%,结束了9月下降趋势;出口金额642.43亿美元,同比增长4.3%,增幅较前9月有所提升。

    1-10月,汽车整车共进口95.39万辆,同比下降1.7%,降幅较前9减缓4.4个百分点。在汽车主要进口品种中,越野车进口40.21万辆,同比增长4.8%;轿车进口34.65万辆,同比下降10.5%;小型客车进口17.70万辆,同比增长17.8%。1-10月,上述三大类汽车品种共进口92.56万辆,占汽车进口总量的97%。

  

2013年8月汽车生产企业出口情况表(前十名)

 

单位:辆

企业名称

本月完成

本期止累计

同期止累计

比上月增长(%)

比同期增长(%)

比同期累计增长(%)

奇瑞汽车股份有限公司

14519

127915

173752

25.83

43.88

-26.38

浙江吉利控股集团有限公司

12129

107075

89810

-15.08

51.50

19.22

上海汽车集团股份有限公司

5825

94222

90071

-29.95

-28.33

4.61

长城汽车股份有限公司

4299

69515

89350

4.65

-48.04

-22.20

东风汽车集团

4133

62710

89350

-36.65

-42.92

-19.14

华晨汽车集团控股有限公司

11626

62674

42352

63.93

139.86

47.98

重庆力帆乘用车有限公司

6182

60065

78981

-49.56

-49.08

-23.95

安徽江淮汽车集团有限公司

3841

56967

53598

-18.17

6.13

6.29

北京汽车集团有限公司

4425

52710

46833

3.68

15.83

12.55

中国长安汽车集团股份有限公司

2643

43947

47483

-42.34

50.86

-7.45

    二、世界市场

    1.美国11月汽车销量强劲

    据海外媒体报道,美国11月汽车销量出炉。根据数据显示,随着美国黑色星期五采购季的开始,商家们推出各式各样的打折优惠活动,使得美国汽车市场在11月份的新车销量同比增长9%,销售年率更是达到1641万辆,增长了8.9%,创下6年来的最好销售成绩。而美国三大汽车制造商通用、福特和克莱斯勒公司的销量也同比大涨,尤其是福特Fusion最为突出,涨幅高达51%。

    2. 日本11月份汽车销量同比上涨13.3%

    据日本汽车行业协会JADA(Japan Automobile Dealers Association)公布的数据,今年11月份日本汽车销量(包括乘用车与商用车)延续了两位数增长态势。

    今年11月份,日本汽车销量由去年同期的243,974辆提升至276,399辆,同比上涨了13.3%;其中乘用车销量同比提升13.4%至242,497辆;货车销量(包括普通货车及微型货车)则达到33,135辆,较去年同期增长了12.4%。

    从前11个月来看,日本汽车销量累计达到3,008,058辆,去年同期为3,175,845辆,同比仍下滑5.3%;前11个月日本乘用车销量同比下滑6.3%至2,648,932辆,货车销量同比提升3.6%至348,676辆。

    此外,今年11月份日本市场巴士销量增速跌至个位数,同比提升4.9%至767辆;前11个月日本巴士销量累计达到10,450辆,较去年同期的11,130辆仍下滑6.1%。

    3. 韩国五大车企11月全球销量同比下滑2.1%

    今年11月份韩国五大车企(现代、起亚、通用韩国、雷诺三星及双龙)在韩国本土及海外市场的销量均遭遇下滑。

    根据各企业发布的销量数据,今年11月份,韩国五大车企在全球范围总计销售了761,659辆汽车,较去年同期下滑了2.1%;其中在韩国本土的销量为119,195辆,同比下跌7.9%;出口销量同比微跌1%至642,464辆。

    继10月份返回增长后,上个月现代汽车全球销量再度陷入下滑,同比降低2.8%至408,533辆;其中该公司在韩国本土售出54,302辆汽车,同比下跌11.9%;海外销量同比下滑1.3%至354,231辆。

    起亚汽车上个月全球销量也出现小幅下挫,同比微跌0.3%至257,473辆;该公司上个月在韩国本土的销量同比下挫12.3%至38,952辆;而出口销量保持增长,同比提升2.2%至218,521辆。

    通用韩国公司11月全球销量也终止了增长态势,同比下滑10.8%至67,627辆;该公司上个月在韩国本土售出14,100辆,同比提升2.4%;海外市场销量达到53,527辆,同比下跌13.7%。

    印度马恒达旗下双龙汽车上个月在全球范围总计销售14,092辆汽车,较去年同期的11,948辆提升18%;雷诺三星全球销量达到14,071辆,同比提升了13.1%。

    4. 英国11月份新车销量同比提升7%

    英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)日前公布,今年11月份该国车市增速仍未返回两位数增长态势,新车销量达到159,581辆,同比提升了7%。

  今年前11个月中,英国市场新车销量达到2,111,819辆,已经超出2012年全年的2,044,609辆,与去年同期的1,921,052辆相比提升了9.9%。

  SMMT CEO Mike Hawes表示:“随着英国的经济形势逐步好转,我们可以预见市场对于新车的强劲需求将延续至2014年,整体销量也将达到或超越今年的水平。”

  从前11个月累计销量来看,英国市场最畅销车型依然为福特嘉年华,销量达到113,417辆;福特福克斯则以81,791辆稳居第二;欧宝科莎(77,861辆)及雅特(62,835辆)分列三、四名,大众高尔夫则以60,431辆位列第五。

    各车企中,福特前11个月在英国累计售出291,369辆汽车,遥远领先其它竞争对手;沃克斯豪尔与大众分别以215,983辆及173,447辆分列二、三名;德系豪华车企中,奥迪及宝马销量十分接近,分别达到118,836辆与117,355辆;梅赛德斯-奔驰则较为落后,累计销量达到86,594辆。

    5.西班牙新车销量连涨三个月 11月份提升15.1%

  西班牙汽车工业协会ANFAC日前公布,今年11月份西班牙车市保持连续三个月同比上涨,虽然增速较之前两个月有所放缓,但仍然保持了两位数的强劲增长。

  西班牙车市9月份实现强劲反弹,新车销量同比骤增28.5%,增幅到10月份更是提升至34.4%。上个月该国新车销量达到55,450辆,较去年同期的48,155辆提升了15.1%。

  西班牙政府推出的购车激励计划依然是促进这一增长的主要动力,该国副首相10月下旬宣布,将拨款7,000万欧元推出新一轮购车激励政策。该政策预计将持续半年时间,当地市场中售价不高于2.5万欧元的新车均可享受这一优惠。

今年前11个月中,西班牙市场新车销量累计达到662,188辆,同比增长了2%。ANFAC预计今年全年西班牙新车销量总计将达到72万辆。

    6.法国车市11月再度下滑 新车销量同比降低4.4%

  根据法国汽车制造商协会CCFA(Comité des Constructeurs Français d'Automobiles)日前公布的数据,在经历了两个月同比增长后,法国车市11月份再度陷入下滑。

  今年11月份,法国市场乘用车注册量达到138,298辆,较去年同期的144,602辆下滑了4.4%;从前11个月整体数据来看,法国累计乘用车注册量达到1,614,606辆,与去年同期相比下跌7.1%。

  尽管整体车市陷入下滑,上个月法国两大汽车集团的乘用车销量均出现增长,其中标致雪铁龙销量达到42,845辆,较去年同期的41,008辆提升了4.5%;雷诺集团销量达到32,592辆,较去年同期的31,387辆骤增3.8%。

    海外车企上个月在法国市场的整体销量达到72,084辆,同比下滑了13%;其中搭载集团同比下滑9.5%至19,163辆;通用汽车同比骤跌21.3%至5,328辆;福特销量为5,721辆,同比降低24.6%。

    7. 德国11月乘用车销量同比跌落2% 大众提升2%

  根据德国机动车辆管理局KBA(Kraftfahrt-Bundesamt)公布的数据,今年11月份德国乘用车注册量再次遭遇下滑,较去年同期降低了2%。

  德国乘用车新车销量10月份实现反弹,但上个月再次陷入下滑,由去年同期的259,846辆跌落至254,651辆,同比跌幅为2%。

    今年以来德国乘用车市场持续波动,整体处于下滑态势,前11个月中有8个月份的新车销量均低于去年同期水平。该国前11个月乘用车累计注册量达到2,737,111辆,去年前11个月累计销量为2,878,173辆,同比降低4.9%。

  10月份大众在德国本土销量终止了连续3个月的同比下滑,销量小幅回增1.9%,而11月份该公司在德国延续了这一小幅增长态势。

今年11月份,大众在德国本土市场售出60,638辆汽车,同比提升了1.8%,而市场份额由去年同期的22.9%提升至23.8%;前11个月中,大众在德国累计销量达到593,092辆,同比下滑了6.6%。

    8.墨西哥11月轻型车产量提升3.5% 销量增9.4%

    墨西哥汽车工业协会AMIA近日公布,今年前11个月墨西哥汽车产量及出口量均创下历史新高,国内汽车销量也延续了稳健增长。

    今年11月份,墨西哥汽车销量达到100,423辆,同比提升了9.4%;前11个月该国汽车销量总计达到943,999辆,与去年同期相比提升7.7%。

    各车企上个月在墨西哥总计生产了255,695辆轿车、皮卡及轻型卡车,同比提升了3.5%;前11个月墨西哥轻型车产量创下历史最高纪录,达到277万辆,同比增长了2.4%。

     从11月单月数据以及前11个月整体数据来看,墨西哥汽车出口量均创下新高,其中上个月出口量达到224,874辆,同比提升2.3%;前11个月累计出口量达到226万辆,同比上涨了2.8%。

    从前11个月来看,墨西哥向最大出口市场美国总计出口了153万辆汽车,同比上涨9.1%;面向亚洲及加拿大市场的出口量分别提升49.2%与19.7%;而出口至欧洲的销量同比下滑30%;至拉丁美洲及非洲的出口量分别下滑而来15.8%与15.3%。

    9. 加拿大11月轻型车销量上涨6.5% 福特领跑

    据汽车咨询公司DesRosiers统计的数据,今年11月份加拿大车市延续了稳健增长,轻型车销量则创下历年11月最高纪录。

    11月份加拿大轻型车销量达到133,860辆,较去年同期的125,730辆骤增了6.5%;前11个月该国轻型车销量总计达到1,630,076辆,去年同期销量为1,566,744辆,同比上涨4%。

    底特律三大车企上个月在加拿大总计售出56,213辆汽车,同比提升了4.7%;其中福特销量依然最高,达到19,660辆,但同比增幅缩窄至1.2%;克莱斯勒集团紧随其后,11月销量同比提升13%至19,071辆;通用汽车则再次陷入疲软,上个月在加拿大售出17,482辆汽车,同比仅微增0.6%。

    日系车企中,销量最高的丰田上个月在加拿大售出14,263辆汽车,同比提升7.8%;紧随其后的本田当月销量达到12,258辆,同比增长了12.7%;日产则依然较为落后,当月销量达到6,491辆,较去年同期提升19.9%。

    德系三大豪华车企中,宝马上个月反超奔驰,成为加拿大市场最畅销的豪华车品牌,销量同比骤增22.3%至3,082辆;奔驰销量为2,982辆,同比提升5.8%;而奥迪销量仅为1,640辆,同比微增0.6%。

    10. 澳大利亚车市连跌四个月 11月销量同比降低1.4%

    澳大利亚汽车工业联合会FCAI日前公布,澳大利亚车市遭遇连续四个月同比下跌,11月新车销量较去年同期降低了1.4%。

今年11月份,澳大利亚新车销量由去年同期的98,347辆下滑至96,924辆,跌幅为1.4%;前11个月该国新车销量总计达到1,039,471辆,较去年同期的1,016,605辆仍增长2.2%。

    从各车型类别来看,上个月澳大利亚轿车销量持续下跌,同比降低4.7%至49,089辆;SUV销量增速加快,同比增长9.9%至28,889辆;轻型商用车则依然延续下滑态势,销量同比跌落6.4%至16,315辆。

    各品牌中,丰田11月份继续领跑澳大利亚市场,销量达到18,098辆;通用旗下霍顿稳坐第二位置,销量为10,477辆;现代与马自达分别以8,530辆及8,399辆分列三、四名。

    11.俄罗斯11月新车销量概况 本土拉达领跑

    据《汽车新闻》欧洲版12月10日报道,据欧洲商业协会报告显示,俄罗斯11月连续第九个月新车销量下降,降幅4%,至23.1982万辆。

    拉达汽车仍然是俄罗斯国内最畅销的汽车品牌,但由于外国品牌的入侵,拉达11月销量下降11%到3.6905万辆。排名第二的是雷诺,在外国品牌中销量最好,11月销售增长3%到1.7721万辆。起亚和现代分别排名第三第四,起亚11月销售增长16%到1.7399万辆,现代增长6%到1.5539万辆。通用雪佛兰排名第五,但销售下滑18%至1.3576万辆。

    由于经济疲软,消费者大笔支出减少,2013年俄罗斯新车销售下滑,10月份销量下降8%,11月下降4%。欧洲商业协会主席Joerg Schreiber表示,虽然下降速度放缓,但业界整体销售仍在下滑。希望12月有所好转,否则2013年将是非常困难一年。

    12.墨西哥11月份汽车销量同比增长10.5%

    据墨西哥汽车工业协会AMIA统计的数据显示,今年11月份墨西哥的汽车产量、出口量及国内销量均出现两位数的同比增长。

    今年11月份墨西哥汽车产量达到265,001辆,较去年同期的231,080辆增长14.7%;前11个月墨西哥汽车产量累计达到2,704,272辆,同比增长13.7%。

    墨西哥11月份汽车出口量为219,864辆,同比增长10.4%,去年同期出口量为199,068辆;前11个月墨西哥出口量累计达到2,200,840辆,同比增长11.6%,去年同期出口量为1,972,560辆。

    今年11月份,墨西哥国内汽车销量为91,826辆,较去年同期的83,107辆增长10.5%;墨西哥前11个月国内销量总计为876,898辆,较去年同期的790,190辆增长11.0%。

    13. 意大利11月份新车销量同比下滑4.5%

    意大利汽车工业协会(Anfia)日前公布,今年11月份该国车市依然延续了下滑态势,新车销量达到102,201辆,较去年同期的107,058辆下滑4.5%。

    意大利菲亚特集团11月份在本土市场销售了27,790辆汽车,同比降低12.3%,市场份额则由去年同期的29.6%跌落至27.2%;前11个月中,菲亚特集团在意大利总计售出348,879辆汽车,较去年同期下滑了10.5%。

    其它车企中,大众汽车上个月在意大利实现强劲反弹,销量同比提升12%至8,695辆;福特则依然延续下滑态势,销量同比降低14%至6,704辆;欧宝与标致销量分别为5,541辆与5,427辆,较去年同期分别下滑9.1%与6.5%。

    德系三大豪华车企中,销量最高的梅赛德斯-奔驰上个月在意大利售出3,918辆其次,同比骤增27%;奥迪则以3,807辆位列第二,同比提升5.6%;而宝马销量仍低于去年同期,同比降低2.8%至3,587辆。

    今年前11个月中,意大利市场新车销量由去年同期的924,854辆下滑至864,481辆,同比跌幅为6.5%。

    14.土耳其11月乘用车销量增长提速 同比上涨23%

   根据土耳其汽车分销商协会ODD统计的数据,今年11月份土耳其乘用车市场增长开始提速,而轻型商用车销量依然延续了快速下滑态势。

    今年11月份,土耳其乘用车销量达到64,117辆,同比提速23%,而与今年10月份相比大幅上涨了36.5%;今年前11个月中,土耳其乘用车累计销量达到563,456辆,与去年同期相比提升18.5%。

     土耳其商用车市场则依然未出现好转迹象,11月轻型商用车同比下跌了21.8%至15,168辆;前11个月轻型商用车累计销量达到160,204辆,与去年同期相比下滑14.3%。

     产量方面,根据土耳其制造商协会(OSD)的数据,11月份土耳其汽车产量总计达到113,678辆,同比上涨12%;前11个月累计产量达到104万辆,较去年同期上涨了6%。

    (注:以上内容及数据来源于互联网 )

 

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