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深圳长航滚装市场月报(2013年9月)
日期:2013-10-17 访问次数: 字号:[ ]

   编辑:阮思毅

    一、中国市场

    1.9月汽车产销情况

    2013年9月,汽车市场总体呈现产销两旺态势,月度环比和同比均呈较快增长。1~9月,汽车产销同比保持稳定增长,增幅较前8月均有所提升。

  (1)2013年9月车市环比和同比均呈较快增长

  2013年9月,汽车生产192.66万辆,环比增长14.87%,同比增长15.96%;销售193.58万辆,环比增长17.40%,同比增长19.66%。其中:乘用车生产157.64万辆,环比增长13.60%,同比增长16.51%;销售159.35万辆,环比增长17.76%,同比增长21.12%。商用车生产35.02万辆,环比增长20.99%,同比增长13.52%;销售34.23万辆,环比增长15.77%,同比增长13.30%。。

2013年1~9月,汽车产销1593.84万辆和1588.31万辆,同比增长12.78%和12.70%。增幅较前8月分别提升0.42个百分点和0.89个百分点;与上年同期相比,增幅分别提升7.80个百分点和9.33个百分点。其中乘用车产销1292.71万辆和1284.93万辆,同比增长13.72%和14.02%;商用车产销301.13万辆和303.38万辆,同比增长8.93%和7.46%。

  (2)2013年9月乘用车销量同比飙增21%

  2013年9月,乘用车市场呈现明显的旺季特征,当月销量环比和同比均呈较快增长;中国品牌乘用车市场占有率较上月小幅提升,比上年同期下降明显。1~9月,乘用车销量保持10%以上稳定增长,增幅较前8月略有提升。

  2013年9月,分车型看,与上月相比,所有车型增速均超过10%;与上年同期相比,MPV和SUV继续保持高速增长,其中SUV产销增速均超过60%,轿车增速较低,交叉型下降。9月,基本型乘用车(轿车)产销105.09万辆和106.55万辆,环比增长11.18%和18.51%,同比增长9.94%和14.73%;多功能乘用车(MPV)产销均为12.29万辆,环比增长25.98%和16.39%,同比增长1.7倍和2.0倍;运动型多用途乘用车(SUV)产销27.96万辆和28.36万辆,环比增长13.96%和18.09%,同比增长61.16%和65.34%;交叉型乘用车产销12.30万辆和12.15万辆,环比增长23.44%和12.05%,同比下降30.90%和30.06%。

2013年1~9月,分车型看,与上年同期相比,SUV产销增速比前8个月继续提高;轿车产量增速继续回落,销量有所提高。1~9月,基本型乘用车(轿车)产销870.87万辆和864.61万辆,同比增长10.28%和10.72%;多功能乘用车(MPV)产销86.85万辆和86.79万辆,同比增长1.3倍和1.4倍;运动型多用途乘用车(SUV)产销211.18万辆和208.85万辆,同比增长44.57%和45.30%;交叉型乘用车产销123.81万辆和124.68万辆,同比下降24.32%和24.68%。

  (3)2013年9月商用车销量同比增13.3%

    2013年9月,商用车生产35.02万辆,环比增长20.99%,同比增长13.52%;销售34.23万辆,环比增长15.77%,同比增长13.30%。

  2013年9月,在商用车主要品种中,与上月相比,五大类品种产销呈不同程度增长,其中半挂牵引车增速更快;与上年同期相比,客车非完整车辆产量小幅下降,其它品种产销呈稳定增长,半挂牵引车增速依旧最快。9月,客车产销4.34万辆和4.08万辆,环比增长19.25%和4.98%,同比增长16.16%和9.00%;货车产销23.39万辆和22.67万辆,环比增长20.77%和14.44%,同比增长8.22%和8.00%;半挂牵引车产销2.61万辆和2.66万辆,环比增长30.76%和40.07%,同比增长1.0倍和99.15%;客车非完整车辆产销0.69万辆和0.72万辆,环比增长15.68%和14.84%,产量同比下降2.71%,销量增长2.61%;货车非完整车辆产销3.99万辆和4.10万辆,环比增长19.24%和22.63%,同比增长13.66%和19.20%。

2013年1~9月,客车产销34.42万辆和34.11万辆,同比增长11.25%和10.50%;货车产销205.88万辆和207.39万辆,同比增长7.30%和5.71%;半挂牵引车产销18.41万辆和18.29万辆,同比增长34.15%和28.64%;客车非完整车辆产销5.87万辆和5.96万辆,同比下降1.98%和2.58%;货车非完整车辆产销36.55万辆和37.63万辆,同比增长均为7.75%。与上年同期相比,客车非完整车辆产销降幅有所收窄,客车增幅明显提升,其它品种均结束下降趋势。

   (4)9月中国品牌乘用车市场占有率提升

  9月,中国品牌乘用车市场占有率较上月继续提升,但同比有所下降。当月共销售60.86万辆,环比增长18.31%,同比增长8.30%,占乘用车销售总量的38.19%,占有率比上月提升0.18个百分点,比上年同期下降4.52个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售30.73万辆、27.80万辆、20.70万辆、13.61万辆和4.67万辆,分别占乘用车销售总量的19.29%、17.45%、12.99%、8.54%和2.93%。与上月相比,日系品牌销量增长最为明显,德系增速略低;与上年同期相比,日系品牌销量增幅依然高居榜首,德系和美系增幅也高于行业。

    9月,中国品牌轿车共销售27.62万辆,环比增长23.26%,同比下降1.75%,占轿车销售总量的25.92%,占有率比上月提升1个百分点,比上年同期下降4.35个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系轿车分别销售26.44万辆、20.27万辆、17.26万辆、9.78万辆和4.20万辆,分别占轿车销售总量的24.82%、19.02%、16.20%、9.18%和3.94%。与上月相比,日系品牌市场占有率明显提升,德系下降较快,且低于自主品牌,退居第二。

    1-9月,中国品牌乘用车共销售512.50万辆,同比增长12.14%,占乘用车销售总量的39.89%,占有率较上年同期下降0.67个百分点,降幅较前8月有所加大。德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售254.17万辆、198.28万辆、160.46万辆、116.12万辆和40万辆,分别占乘用车销售总量的19.78%、15.43%、12.49%、9.04%和3.11%。

   1-9月,中国品牌轿车共销售231.12万辆,同比增长10.16%,占轿车销售总量的26.73%,占有率比上年同期下降0.14个百分点。德系、日系、美系、韩系和法系轿车分别销售220.20万辆、149.87万辆、137.70万辆、85.99万辆和36.34万辆,占轿车销售总量的25.47%、17.33%、15.93%、9.95%和4.20%。

   2.9月汽车进出口量情况

   据中汽协会统计的汽车整车企业出口数据,9月汽车企业出口为7.81万辆,比上月增长10.6%,但比上年同期下降28.9%,降幅比8月有所扩大,表现出持续低迷的发展态势。

  1~9月出口71.67万辆,比上年同期下降8.8%,降幅比前8个月扩大了3.3个百分点。其中乘用车出口43.40万辆,比上年同期下降10.8%;商用车出口28.27万辆,比上年同期下降5.4%。

  根据中汽协会整理的海关数据,1~8月,全国汽车商品累计进出口总额为1028.51亿美元,同比下降1.4%。其中:进口金额515.83亿美元,同比下降6.5%;出口金额512.68亿美元,同比增长4.5%。与前7月相比,汽车商品进出口总额降幅继续收窄,其中进口金额降幅减缓,出口金额增幅稳步提升。

  1~8月,汽车整车共进口74.15万辆,同比下降9.7%。其中:越野车进口31.72万辆,同比下降0.9%;轿车进口26.67万辆,同比下降18.8%;小型客车进口13.60万辆,同比增长5.6%。1~8月,上述三大类汽车品种共进口71.99万辆,占汽车进口总量的97.1%。

1~8月,汽车整车出口63.96万辆,同比下降3.5%。其中:轿车出口28.50万辆,同比下降6.7%;载货车出口19.93万辆,同比下降11.6%;客车出口10.77万辆,同比增长33.5%。1~8月,上述三大类汽车品种共出口59.20万辆,占汽车出口总量的92.6%。

 

20138月汽车生产企业出口情况表(前十名)

 
 

 

         

单位:辆

 

企业名称

本月完成

本期止累计

同期止累计

比上月增长(%

比同期增长(%

比同期累计增长(%

 

奇瑞汽车股份有限公司

10724

101857

148379

7.05

-41.02

-31.35

 

浙江吉利控股集团有限公司

8488

80663

69600

-8.87

26.88

15.90

 

上海汽车集团股份有限公司

8475

80560

75405

16.02

-20.76

6.84

 

长城汽车股份有限公司

5764

61108

73686

0.79

-19.48

-17.07

 

东风汽车集团

4259

52053

63801

-16.29

-49.20

-18.41

 

安徽江淮汽车集团有限公司

4546

48443

46245

-4.13

-18.92

4.75

 

华晨汽车集团控股有限公司

6115

43956

32406

20.66

34.63

35.64

 

重庆力帆乘用车有限公司

5818

41627

55165

81.47

-60.91

13.50

 

北京汽车集团有限公司

4342

41238

36333

-5.30

3.21

-6.59

 

中国长安汽车集团股份有限公司

4190

39499

42287

12.76

22.87

-38.32

 

 

     二、世界市场

     1.美国汽车销量9月增速放缓

      美国三大汽车制造商10月1日公布的数据表明,三大汽车制造商9月销量增速放缓。

     当月,通用公司本土汽车销量为18.71万辆,较去年同期下滑11%。福特销量为18.51万辆,销量同比增长5.8%。克莱斯勒销量为14.3万辆,同比增长0.7%。

 通用旗下的别克汽车和卡迪拉克汽车9月销量分别同比增长6.5%和9.9%,而雪佛兰和GMC的销量分别同比下滑14.7%和9.7%。

     福特9月销量增长得益于节能车和微型车销售势头强劲,其中福特Fusion增长62%,福特嘉年华增长29%。

     克莱斯勒旗下的克莱斯勒、道奇和公羊皮卡销量增长,而菲亚特和吉普品牌9月销量下滑。

     外国品牌9月在美销售业绩也同样不佳。德国大众9月在美销量3.19万辆,同比下降12.2%。尼桑9月在美销量下降5.5%,丰田在美销量为16.44万,同比下降4.3%。

   分析人士认为,9月份美国本土汽车销量下滑的直接原因是劳工节没有计入当月的销量统计,导致当月的销量统计日期比去年同期减少两天,从而导致销量数据下降。此外,美联储退出量化宽松政策的预期也打压了汽车市场人气。

    2.日本9月汽车销量增长12% 前三季度下跌9%

    根据日本汽车行业机构数据,日本今年9月车市同比反弹12%,终止了连续4个月的同比下滑趋势。不过前三季度累计销量仍然下降了大约9%。

    日本汽车经销商协会JADA(Japan Automobile Dealers Association)提供的数据显示,今年9月日本汽车销量为324,315辆,对比去年9月的288,479辆,同比增长了12.4%。前三季度累计销量2,467,072辆,去年同期累计2,706,328辆,同比下滑8.8%。

     其中乘用车9月销量从252,187辆同比提升12.7%至284,109辆,前三季度销量从2,418,063辆同比下跌10.1%至2,173,513辆。

    今年5月开始,日本车市同比下滑。至8月已经连续4个月同比下降,一直到9月停止。

    3.韩国五大车企9月份全球销量同比下滑4.6%

    继8月份获得25.1%的强劲增长后,韩国五大车企(现代、起亚、通用韩国、雷诺三星及双龙)9月份全球销量遭遇下滑,较去年同期降低了4.6%。

    今年9月份,韩国五大车企全球销量同比降低4.6%至642,132辆,这一下滑主要是由于工作日的减少以及现代起亚当月遭遇局部罢工所导致。9月份五大车企在韩国本土的销量达到101,021辆,与去年同期相比下滑12.8%;海外市场销量为541,111辆,同比降低了2.9%。

    受到局部罢工的影响,现代汽车9月份全球销量遭遇下滑,由去年同期的371,743辆将至363,970辆,跌幅为2.1%。

    起亚汽车也遭遇下滑,上个月在全球范围售出193,671辆汽车,去年同期销量为214,379辆,同比跌落9.7%。

    通用韩国公司8月份全球销量获得36.8%的强劲增长,但该公司上个月销量也出现下滑,同比降低4.1%至62,852辆。雷诺三星9月份则延续了下滑态势,销量由去年同期的11,605辆将至11,203辆,同比下滑3.5%。

    此外,印度马恒达集团旗下双龙汽车上个月则保持了增长态势,但同比增幅由8月份的28.1%跌至2.8%,销量达到10,436辆。

    4.英国新车销量持续增长 前三季度同比提升10.8%

    英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)日前公布,英国车市已经逐步恢复到2008年金融危机之前的水平,9月份乘用车新车销量延续了两位数的增长态势,并创下2008年3月份以来单月销量最高水平。

  英国市场9月份新车销量达到403,136辆,较去年同期的359,612增长了12.1%,保持连续19个月同比增长;前三季度英国新车销量累计达到1,794,924辆,同比提升了10.8%。

  SMMT CEO Mike Hawes表示:“英国市场反映出经济增长的信心,强劲的私人需求在当月销量的增长中发挥了重要作用,燃油经济性越来越高的新车型也吸引了越来越多的客户。”

  今年9月份,福特嘉年华以20,629辆的销量稳坐英国最畅销车型宝座;欧宝科莎排名第二,销量达到14,464辆;福特福克斯紧随其后,当月在英国市场的销量达到14,295辆。大众高尔夫及欧宝雅特分列四、五名。

    5.西班牙车市9月份强劲反弹 新车销量骤增近三成

  西班牙汽车工业协会ANFAC日前公布,得益于政府推出的激励计划,西班牙车市9月份实现强劲反弹,新车销量同比增幅达到近三成。

  今年9月份,西班牙新车销量达到45,175辆,较去年同期的35,148辆骤增28.5%,而8月份西班牙新车销量仍较去年同期下跌近两成。

  尽管如此,汽车经销商与销售协会Ganvam主席Sanchez Torres指出:“上个月市场的表现不应被视为一个庆祝的理由,但可以被当做我们开始获得一些喘息空间的迹象。” ANFAC早在上个月初就曾表示,政府的激励措施有望在9月份推动当地新车销量实现增长。

    今年前三个季度中,西班牙市场新车销量总计达到546,435辆,去年同期销量为555,364辆,同比仍下滑1.6%。

6、法国车市9月份再度反弹 乘用车销量同比提升3.4%

  根据法国汽车制造商协会CCFA(Comité des Constructeurs Français d'Automobiles)日前公布的数据,9月份法国车市再度实现反弹,雷诺、菲亚特及梅赛德斯-奔驰等多家车企实现增长。

  今年9月份,法国市场乘用车注册量实现小幅反弹,同比增长3.4%至142,211辆;8月份该国乘用车注册量为85,565辆,较去年同期仍下滑10.9%。

  雷诺集团9月份在法国本土市场表现优异,乘用车销量同比提升18.1%至37,940辆;菲亚特集团当月销量同比增幅也达到17%,销量为5,037辆;大众集团上个月在法国销量则达到17,960辆,较去年同期提升了1.7%。

  今年前三季度中,法国乘用车注册量仍较去年同期下跌8.5%,为1,309,858辆;CCFA则仍然维持了之前对于法国车市全年销量的预测,即较2012年下滑8%。

    7.德国9月乘用车销量微跌1% 大众连续第3个月下滑

    根据德国机动车辆管理局KBA(Kraftfahrt-Bundesamt)发布的数据,2013年9月份,德国市场上乘用车新车注册销量为247,199辆,对比去年9月份的250,082辆,同比小幅下滑约1.2%。

    今年以来,德国车市跟随欧洲整体市场陷入滑坡阴影,大部分月份销量都同比下跌。不过4月和7月德国乘用车销量都曾止跌反弹,这与工作日数量变更、新车上市等因素存在联系。因此上个月德国车市连续第2个月同比下滑。

    1月份德国车市同比下跌8.6%;2月份下跌10.5%;3月份下降17.1%;4月份回增3.8%;5月份下滑9.9%;6月份滑落4.7%;7月份反弹2.1%;8月份又再度降低5.5%。

    KBA指出,9月销量同比跌落和工作日数量少于去年同期有关,如果按照每日销售速率计算,今年9月高于去年9月。这显示出一定的触底反弹潜力。

    今年前三季度,德国乘用车新车累计注册销量为2,217,019辆,去年同期则为2,358,798辆,今年同比下跌6.0%。

德国汽车工业协会VDA(Verband der Automobilindustrie)预测称,今年德国乘用车新车全年销量将在290万至300万辆之间,低于去年的308万辆。

    今年大众在美国月度销量连续同比跌落半年,而在德国本土也接连3个月同比下滑。即便在德国整体车市反弹的7月份,大众依然呈现下跌势头。

     9月份,大众在德国销量为50,242辆,去年9月销量51,363辆,今年同比下跌2.2%。市场份额从20.5%缩水至20.2%。前三季度,大众德国累计销量达到470,638辆,而去年同期为514,986辆,今年同比滑落8.6%。市场份额由21.8%降低至21.2%。

    在4月份各大品牌集体反弹之后,大众5月在德国销量同比下降10.3%;6月微增1.6%;7月同比下跌5.1%;8月同比下挫16.7%。

    其他品牌中,欧宝9月德国销量同比增长8%,现代提升19%,福特微增1%,这三者在销量较高的品牌中实现增长。

    8.阿根廷前三季度汽车产量提升11.4% 出口量增20%

    阿根廷汽车制造商协会ADEFA日前公布,今年9月份阿根廷国内汽车销量保持了强劲增长,汽车产量也恢复了增长态势,但该国当月汽车出口量仍低于去年同期水平。

    今年9月份,阿根廷共计生产了71,928辆汽车,较去年同期的68,726辆提升4.7%;阿根廷前三季度累计汽车产量达到608,295辆,同比增长了11.4%。

    销量方面,9月份阿根廷国内汽车销量达到85,300辆,较去年同期的65,661辆大幅攀升30%;截至9月份,该国汽车销量已经保持连续8个月同比增长,今年前三季度累计销量达到718,318辆,同比增长19%。

    9月份阿根廷汽车出口量遭遇第二个月同比下滑,由去年同期的39,982辆跌落至36,489辆,跌幅为8.7%;该国前三季度总计出口了332,817辆汽车,同比提升增长19.8%。

    9.加拿大前三季度轻型车销量突破135万 同比增3.5%

    据汽车咨询公司DesRosiers统计的数据,今年9月份加拿大轻型车销量再创新高,前三季度累计销量也达到历史同期最高水平。

今年9月份,加拿大轻型车销量达到了149,092辆,较去年同期的143,143辆提升了4.2%;轿车销量增速放缓,同比提升1.4%至66,595辆;轻型卡车销量达到82,497辆,同比增幅达到6.5%。

    底特律三大车企上个月在加拿大总计售出63,938辆汽车,同比提升了3.6%;其中福特表现优异,销量同比提升10%至25,948辆,大幅领先排名第二的克莱斯勒:克莱斯勒当月销量为19,720辆,叫去年同期仅提升1.7%;而通用汽车9月份则遭遇下滑,销量同比下跌2.6%至18,270辆。

    日系车企中,丰田上个月在加拿大重返增长,销量同比上涨2.7%至15,688辆;本田增速上个月开始放缓,销量为12,449辆,同比增幅则由8月份的20.5%降到了8.7%;日产汽车增速则进一步加快,当月在加拿大售出7,688辆汽车,叫去年同期激增41.6%。

    德系三大豪华车企上个月在加拿大市场的表现依然各不相同,销量最高的奔驰继续保持强劲增长,销量同比骤增20.6%至3,226辆;宝马则依然延续了两位数下滑态势,销量同比降低12.1%至2,927辆;奥迪当月则售出1,750辆汽车,较去年同期降低了3.4%。

    今年前三季度中,加拿大轻型车整体销量累计达到了1,350,756辆,去年同期销量为1,305,538辆,同比提升3.5%;DesRosiers预计今年全年加拿大轻型车销量很有希望突破2002年创下的最高水平。

    10.澳大利亚9月份新车销量同比下滑2.1%

    澳大利亚汽车工业联合会FCAI日前公布,今年9月份澳大利亚车市再度遭遇下滑,新车销量同比降低2.1%至92,662辆。

    尽管8月及9月份的销量都出现下滑,FCAI预计今年余下几个月中,澳大利亚新车销量将重回增长态势。今年前三个季度中,澳大利亚新车销量总计达到了849,944辆,较去年同期的822,674辆提升了3.3%。

    从各车型类别来看,9月份澳大利亚轿车销量开始下滑,同比降低3.9%至47,149辆;SUV则延续了增长态势,销量同比提升3.8%至26,199辆;轻型商用车销量则延续了下滑态势,但跌幅较8月份有所收窄,同比下滑6%至16,484辆。

    各车型中,上个月澳大利亚市场最畅销的两款车型均为丰田品牌,其中卡罗拉以3,443辆位居第一,排名第二的Hilux销量也达到了3,341辆;马自达3紧随其后,销量达到3,052辆;霍顿Commodore(2,869辆)及现代i30(2,675辆)则分列四、五名。

    11.印尼车市9月份增速加快 新车销量同比提升13.5%

    根据印尼汽车工业协会Gaikindo公布的数据,今年9月份印尼车市增速大幅加快,新车销量同比增幅达到两位数。

    由于受到开斋节假期的影响,今年8月份印尼车市的增长速度大幅放缓,新车销量达到77,961辆,同比增幅由7月份的9.7%降至2%。

    到了9月份,受到丰田、大发及铃木汽车强劲销量的推动,印尼新车销量达到了115,921辆,较去年同期的102,100辆增长了13.5%,与8月份相比则大幅攀升了49%。

    今年6月份,印尼政府针对低成本绿色轿车(LCGC)推出了一项减税政策,Gaikindo公布的数据显示,受到上述激励政策的刺激,今年9月份印尼市场共销售了8,500辆低成本绿色轿车。

    此外,今年前三季度中,印尼新车销量累计达到了908,282辆,去年同期销量为816,317辆,同比提升了11.3%。

   (注:以上内容及数据来源于互联网 )

 

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